为美国未来的合作国家，霍普金斯就可以尝试说服那些上层。
想到这里，罗斯福又想起了最近的战况报告。所有报告里面都不是好消息，经过半年的战争，美国的军事机器运行的越来越顺畅。但对面的中国军事机器同样经过了最初的不协调，表现出了越来越强的能力。
罗斯福原本以为中国军队会搞一波流，利用在10年内打造出的大量装备，对美国进行突袭。大多数美国将官们也有着相同的看法，作为世界上最强大的工业国，美国不相信中国能在不到20年中就从一个农业国变成真正的工业国。工业国最重要的是底蕴，底蕴是经过长期的试错积累才能获得的能力。
譬如，中国靠短期内的疯狂军备建造，或许可以将战斗力达到100。而美国作为有底蕴的工业国，正常的表现是80。即便美国最初遇到些挫折，但美国可以越打越强，实力从80提升到100。中国则因为不断消耗，战斗力很难维持在100。会随着不断消耗而降低，至少也不会有所提升。
然而战争打了半年，中国不仅没有任何疲态，反倒越打越强。前线的美军发现中国军队会根据战争需求不断调整自己的装备以及战术。不久前美国将一支安装了并不成熟夜战系统的战斗机编队投入到所罗门群岛的战斗之中。在数次夜袭中获得不少战果。
但是在美军夜战空军装备投入战斗后不久，一支同样装备了野战装备的中国战斗机也被投入了战场。美国方面投入了一个大队的战斗机，掩护一队美国重型轰炸机对中国基地展开夜间轰炸。美军在报告中声称，这支夜航部队遭到了大概3个中国夜航空军大队的攻击，由于美国空军数量居于劣势，出击的一个夜战大队100架战斗机损失了56架，剩余战斗机不得不撤退。
失去了战斗集群的保护，8架新抵达战场的B29空中堡垒轰炸机在中国空军夜航大队的围攻下被全部击落。
罗斯福原本还认为美国靠着工业底蕴，能够不断研发出新式装备，利用越来越强大的战斗力击败没有自我升级能力的中国军队。夜航大队的战败让罗斯福发现自己或许错了。
美国空军对夜航大队所采用的设备十分有信心，有霍普金斯提交的报告，罗斯福知道这些新式装备是美军当下航空电子最先进的技术的集合体。报告中显示，美国短时间内没有能力研发出更先进的技术。
战报向罗斯福展示出了一个令罗斯福不愿意接受的局面。中国拥有与美国同等水平的装备，并且拥有并不逊色于美国的研发能力。空军是最能够发挥美国工业底蕴的能力，如果在这个领域都无法胜过中国，美国就只能与中国进行残酷的消耗战。
现在美国已经通过技术交流，获得了德国的喷气式战斗机的技术。在美国工业团队的努力下，美国已经确定了基于德国喷气式战斗机原型机基础上的第一代改进型战斗机。原型机预计在1942年4月完成，只要在战场上表现出色，最快可能会在6月投入小规模生产。
有了好几次前车之鉴，罗斯福不得不考虑另一个对美国更糟糕的可能性，那就是中国与美国一样，都拥有喷气式战斗机。如果局面发展到这个阶段，罗斯福能够打赢这场战争的牌就没剩下多少。
现阶段，美军认为可以大规模杀伤中国军队的武器有两个。第一个是细菌战。通过向中国占领区或者中国本土投放强力病毒的方式，造成大量的人员病倒乃至于死亡。
细菌武器非常适合在被中国解放的殖民地释放，那些地区的科技水平低，无法发现细菌武器。而且被中国解放的殖民地医疗水平极为低下，细菌一旦开始大规模传播，必然会肆意传播。
想到细菌武器。罗斯福的眉头就皱了起来。倒不是罗斯福怜悯那些被中国解放的殖民地，罗斯福看过中国的报道，知道何锐政府通过爱国卫生活动，在解放中国后不到10年时间内，就建成了非常有效的国内医疗体系，通过疫苗接种以及药物普及，消灭了中国国内大规模传染病。过去10年中，中国国内再没有爆发过大规模的传染病发作。
一旦美国实施了细菌战，很可能会被中国发现。那时候美国当然可以完全否认自己进行了细菌战，但是中国会持续揪着细菌战的问题对美国进行道义攻击。而且美国对中国使用细菌战，就完全有可能对美国进行对等报复。罗斯福自己就是病毒受害者，他很清楚美国国内的医疗系统到底是什么水平。如果遭到中国大规模细菌战，美国也未必能够承担的住。
否定了细菌战，罗斯福发现他剩余的底牌就是核武器。现阶段美国已经开始在田纳西的橡树岭修建核武器试验场。
1939年，刚到美国的爱因斯坦就给罗斯福写了一封信，在信中向罗斯福阐述了美国研发核裂变为主的核武器的必要性。
爱因斯坦在信中强调，“……我了解到德国实际上已经停止了捷克斯洛伐克矿山的铀交易，并对其进行了接管。它已经采取这样早的行动是可以理解的，根据德国副国务卿的儿子魏茨泽克，供职于柏林凯撒--威廉研究会，而在那里美国关于铀的活动一直在重复着。”
罗斯福认为，爱因斯坦是在“明示”，德国正在进行核武