得其地。
慕容麟接到拓跋珪的信之后欣喜若狂。他正苦于无法继续进攻。刘显的兵马实力不容小觑，自己很想继续北上进攻，但忌惮对方的兵力强盛。若能和拓跋珪联合夹击，那将事半功倍。
况且刘显早已经惹怒了慕容麟。不久前，铁弗部的刘卫辰希望同燕国交好，派使者带着大量金银财宝珍贵皮毛和1千匹骏马作为礼物前来求见慕容麟。结果半路上被刘显截留。使者拼死逃来，哭诉遭遇，这已经让慕容麟气炸了肺了。
苦于1时拿刘显没有办法，慕容麟也正向慕容垂请求增兵进攻刘显，而慕容垂似乎并不急于这么做，迟迟没有回应。
眼下拓跋珪的来信可谓是瞌睡来时送枕头，干旱之时的1场及时雨了。
双方迅速敲定了联合进攻的事宜。
为表示诚意，拓跋珪表示，他可以先出兵从北边进攻，以吸引刘显的兵马北上，给慕容麟和慕容楷率领的兵马迅速进攻的机会。但需要他们快速行动，否则自己恐怕难以支撑太久。
慕容麟对此表示赞赏，双方约定3月中开始行动。
3月十1，拓跋珪于盛乐检阅骑兵后率军南下，直扑代郡。3日后，大军抵达牛川之时，突然惊闻刘显和拓跋窟咄已经率领5万步骑兵北上，正迎面攻击而来。
原来，贺染干早已将拓跋珪欲南下进攻的消息透露给了刘显和拓跋窟咄。刘显遂集结兵马北上主动进攻。
消息走漏带来的后果是严重的，拓跋珪不得不改变策略，他命人将燕国大军和自己联合的消息放出，并且摆出1副有恃无恐的架势，借助牛川的山野地形进行防御，面对对方的挑衅却坚守不出。
这1招果然奏效。刘显和拓跋窟咄在僵持数日之后，担心燕军逼近，选择退守高柳川防守。以随时应对南边燕军的进攻。
拓跋珪知道，南北分击之策甚为凶险，又担心燕军地形不熟，对情况了解不清楚而遭到伏击。于是率领兵马绕行南下。走了最为隐秘的1条路线，从牛川南下穿过参合坡，出代山山谷，于十余日后抵达高柳川东南，此时慕容麟和慕容绍率领的5万大军刚刚到达。
两军会师之后，以拓跋珪的1万骑兵作为向导，发起了对高柳川刘显和拓跋窟咄的兵马的进攻。
双方于高柳川大战3日，杀得昏天黑地血流成河，最终魏燕联军大破刘显和拓跋窟咄的兵马。刘显率领残兵逃往马邑城，拓跋窟咄慌不择路，带着百余名随从往西1路逃窜，半个月后，在河套之地被刘卫辰的铁弗部所擒获。刘卫辰当即下令将其枭首，将他的尸体送给慕容麟示好。
4月，联军进攻马邑，刘显又败，退往弥泽县。联军衔尾而至，刘显退无可退，选择殊死1搏。集结残兵3万同联军死战。但大势已去，士气衰落，岂是对手。
4月十9，刘显于弥泽大败，兵马4散逃走。刘显无奈1路南逃，最终投奔慕容永。
到4月底，整个独孤部全部被灭，按照约定，拓跋珪和慕容麟各取南北之地，得牛羊人口数十万，各取所得，皆大欢喜。
此战之后，大漠南北之地，草原之上，人人震惊，惊恐不已。拓跋珪威望更高，实力更盛，已经超越了其他各部的实力。崛起之势已经不可阻挡。
但是，拓跋珪的崛起也让他和贺兰部的关系发生了微妙的变化。之前被贺兰部庇护的情形已经改变，已然成为了贺兰部的威胁了。
正如贺染干对他的哥哥贺讷说的那般：草原上的绵羊长大了，变成恶狼了，我贺兰部落，要反受其噬了。